万八前摔跤 有人暗爽?元宇宙等3大题材 挖出下一波妖股

分析师表示,台股万八关前震荡,元宇宙、电动车选股进入第二回合。

编按:受到美科技股拖累,台股今日也跟着重挫,台积电、联电等权值股疲弱,面板、IC设计等卖压沉重,仅钢铁股独撑大局也难挽颓势,终场大跌137点,收在17666点, 5、10 日线纷纷失守,三大法人同站卖方,累计卖超162亿元。

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随着台股拉出五连红,最高来到17986点,逼近万八大关后,指数开始关前震荡,选股也进入第二阶段。

当前权值股的阶段性任务初步达成,部分资金由权值股转移到中小型股,象征中小型股的OTC柜买指数更领先创下波段新高。由于时序已经进入11月下旬,无论是集团或是法人的年度作帐相继进入重要时刻;之前提到今年由于有元宇宙、低轨卫星、电动车(含第三代半导体)等三大热门题材,选股的方向较有共识,后续只要能被纳入前述三大题材的股票,同时有集团加持或法人锁码,就有机会成为资金持续锁定的标的。

随着宏达电、威盛、升达科、建汉、美琪玛、康普等先前大涨一波,目前市场正扩大解释前述三大题材,同时由单一题材转为叠加题材,试图找出新一波潜力股。如光学镜头业者,这次不仅受惠于车载镜头需求看增,同时也受惠于VR/AR应用镜头等产品需求看旺,等于同时跻身同具电动车及元宇宙两大概念的股票,如亚光、佳凌、先进光、中扬光等,近日股价就表现强势;同属这概念的还有PCB、散热模组、石英元件、天线、连接线器等电子元件,由于几乎各项新应用都会用到,也被市场纳入选股范畴。

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PCB是电子产品之母,承载晶片、主动元件、被动元件等,当前由华新集团先发动,近日如瀚宇博、精成科、精星等相继走高,而散热模组的奇鋐、泰硕、双鸿,石英元件的晶技、希华、加高,天线的佳邦、譁裕等股价也相继轮动,这些公司因在前述三大题材发展过程中都会取得利益,只是受惠程度及营收比重有所不同,故近日吸引了部分资金进驻,也要留意。

今年第3季利空不断的面板及记忆体族群,近日随着消息面相继传出一些偏向正面的利多讯息,似乎最坏情况已经过去,过去一个月股价也筑出底部型态。以面板来看,11月各尺寸面板跌幅都将收敛至5~10%左右,相较于10月重挫逾20%,跌势明显放缓,近日更传出12月将会持续缩小,此波价格跌势有机会提前结束,近日如面板的友达、群创,面板驱动IC的瑞鼎、天钰、敦泰、联咏等股价相继垫高。

至于记忆体,市场认为元宇宙的资料中心及高端运算将拉动记忆体未来需求,后续价格可望止稳,近日如记忆体IC设计的晶豪科、钰创;记忆体控制IC的群联、点序等股价也走强,后续也可以进一步追踪。

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