免费专家足球贴士:光伏产业链冰火交织:边涨价边内卷,上下游继续僵持博弈

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  近一个月以来,四川接连遭遇高温干旱、工业限电、疫情反弹、地震灾害等多重挑战。四川是光伏龙头企业通威股份(600438)的大本营及主要生产基地之一,在光伏产业链价格持续高企背景下,上述意外情况的发生屡屡加重市场对于供应收紧的紧张情绪。供电恢复后,尽管通威宣布多晶硅及电池产能已迅速恢复至满负荷运行,且地震未波及生产,但涨价公告同期而至。受此影响,供应链新一轮涨价潮一触即发。

  除了其占据主导地位的多晶硅和电池片两大环节外,通威还在高歌猛进地向下游延伸产业布局,快速斩获组件大单。其他组件厂商的压力随之升级:一方面高价硅料的实质性拐点仍需等待,产业链博弈远未到终点,另一方面手握充沛现金流的硅料老大通威强势加入组件端激烈厮杀,行业加剧内卷。传统的四季度光伏装机旺季还会到来吗?价格依然是最大的不确定因素。

  

  光伏产业链从上游到中游分为多晶硅料、硅片、电池片、组件四大环节,下游为电站端。以产能规模计,通威是全球最大的硅料和电池片供应商。正因为此,其一举一动都颇受市场关注。

  通威股份9月5日披露公司受限电政策、泸定地震影响情况。8月15日至25日,通威四川区域内的高纯晶硅产能及配套化工产能以保安负荷运行,太阳能电池产能暂时停产。截至9月1日,高纯晶硅及配套化工产能、太阳能电池产能均已快速恢复至满负荷运行状态。经公司财务部门初步测算,8月限电期间,预计影响归属上市公司股东净利润减少约7.53亿元。

  同日,通威股份旗下通威太阳能全线上调单晶PERC电池报价:210电池上涨0.02元/瓦,182、166电池集体上涨0.01元/瓦,单价分别报1.30元/瓦、1.31 元/瓦、1.29元/瓦。上述涨幅低于通威7月25日对不同尺寸电池片的提价幅度,但有别于此前几轮涨价潮的轮动次序,这是电池片龙头在上游硅料价格高位持稳、硅片价格未作调整的情况下率先上调单晶电池价格。

  据澎湃新闻统计,这已是通威年内第9次上调电池片报价,以单晶PERC 182电池为例,最新报价较今年1月份上涨17%。多位行业人士对澎湃新闻分析称,此举将带动其他电池片厂商跟涨。

  三天后,硅片龙头TCL中环更新P型、N型单晶硅片报价,各尺寸硅片较上期报价整体上调0.12元/片-0.24元/片。

  支撑龙头们涨价的依然是市场的供需失衡,突至的限电拉大了缺口。行业咨询机构PVInfoLink认为,硅片有效产量在8月受突发电力供应限制的明显制约,将在9月实现环比增长,但是增幅仍然有限,因为硅料供应量仍将影响拉晶环节的稼动率水平。另外国内疫情近期反复,个别地区疫情管控程度升级,间接影响对应产区的物料供应和排产节奏。电池片环节,尽管限电不再,但8月份受影响的电池片产出缺口仍无法在本月完成修复,影响电池片交付订单时程,推升电池片供不应求事态。SOLARZOOM智库调研显示,本月国内单晶电池片产出环比将有所上升,但市场上单晶大尺寸电池供给依然紧张。

  硅片、电池片双双涨价,压力又一次向下传导到组件环节。综合多家行业数据监测机构的调研,本周组件价格趋于平稳,展望9月组件价格在供应链价格高涨情形下也难现下行,但利润已跌近低点,部分中小组件企业生存困难。

  相较于去年初,作为光伏主要原料的多晶硅价格涨幅超过280%,创近十年来新高。在旺盛的下游需求和部分企业抢料助推下,硅料价格拐点迟迟未出现。有业内人士对澎湃新闻说,随着四季度临近,比“两头受压”的组件厂商更难受的是央企电站投资商,一边是大型风电光伏基地建设任务,另一边是高价组件,收益率测算不断逼近极限,左右为难。

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  居高不下的硅料还“灼伤”了报价机构。中国有色金属工业协会硅业分会9月8日宣布暂停已持续8年、每周三例行的多晶硅采集价格发布。硅业分会称,近期,受多重因素的影响,部分供应链价格持续震荡上涨,冲击晶硅光伏产业稳定运行。“为避免安泰科(注:协会旗下企业)采集发布的多晶硅价格被过度解读、造成误解,决定自本周起,暂停该采集价格的发布。”

  通威搅动组件市场

  组件市场并不平静。

  9月6日,广东省电力开发有限公司2022年第三批光伏组件采购(标段一)中标候选人公示。公示显示,标段一合计采购量为200MW,交货时间为今年9月—12月。澎湃新闻注意到,项目第一中标候选人为通威太阳能(合肥)有限公司,投标报价为39620万元,投标单价为1.981元/W。第二中标候选人为东方日升新能源股份有限公司,投标报价39600万元,投标单价为1.98元/瓦,第三中标候选人为常熟阿特斯阳光电力科技有限公司,投标报价39740万元,投标单价1.987元/瓦。

  在此之前,通威已独揽央企集采大单。8月17日,华润电力公示第五批光伏组件集采中标候选人,三家企业入围。根据招标公告,本次集采规模为3GW,其中双面545W组件2.9GW,单面545W组件100MW。项目第一中标候选人为通威太阳能,投标价格为5827000000元,投标单价为1.942元/瓦。此事被外界视为通威正式进军组件板块的标志,一度引发资本市场光伏板块大动荡,头部组件企业股价齐齐跳水。

  拥有硅料、电池端巨大产能的通威“杀入”组件环节,无疑将拥有显著的成本竞争优势。有组件企业人士曾对澎湃新闻说,粗略测算,在通威的一体化模式下,背靠超高毛利的硅料,即便是1.6元/瓦左右的组件价格,也能盈利。而当前市场主流的组件报价在2-2.1元/瓦,成交出货的组件价格也在1.95元/瓦以上,由此可见通威大举打入组件市场的“杀伤力”。

  硅料积累的丰厚利润也为其充实了“弹药”:在硅料价格大幅上涨行情下,通威股份今年上半年实现归母净利润122.24亿元,同比增长312.17%。有业内观点认为,通威让渡部分硅料利润、以相对较低的价格投标,或将直接开启价格战。

  对此,通威股份回应澎湃新闻时称,公司自2013年收购合肥赛维时即有部分组件产能,并在此基础上一直保持着研发推进和少量扩产,也积累了一定的技术与市场基础。“基于目前国家双碳目标要求和行业一体化发展趋势加强,公司也会顺势而为,考虑在组件业务上做进一步论证规划”。另有通威内部人士对澎湃新闻澄清,通威拓展组件引发的市场反应是“大家反应过度”。

  但在8月20日举行的投资者会议上,通威相关人士的表述要“直白”得多。

  该人士称,通威一直坚持专业化道路,聚焦硅料和电池两大核心能力,希望业内良好生态发展,协同参股。但前端硅料和硅片协同比较好,电池和组件未能达成统一。通威在硅片和组件的研发和小规模量产,主要是为了论证硅料电池片的产品质量和性能,内心是不希望做大的,这是前期情况。“但是,最近几年产业链上因为供需矛盾问题,很多组件、硅片企业都在布局硅料,特别是组件企业,硅片、电池在同比例布局,给通威带来了很大压力。资本市场希望组件一体化会更好,我们也要顺应大势。”据称,通威近期正在思考规划组件上的事情,目前已经有了一定想法,在产能和团队方面也有一些规划。

  相关规模化招聘与设备采购已全面启动。据行业媒体“光伏们”报道,通威相关部门已展开对于国内外两个区域市场的组件销售团队的进一步招募。其中,对销售总监开出了综合起薪价80万,最高综合年薪达150万元的条件。组件生产、技术关键岗位也在招聘,其年薪约在50-80万元。

  另据奥特维(688516)9月5日公告,公司近日与通威太阳能(合肥)有限公司签订《买卖合同》,向后者销售划焊一体机,合同金额约1亿元。该项目将在合同生效后3个月内分批次交货。划焊一体机为组件生产设备。

  随着新增产能逐步释放,业内较为普遍的观点认为,硅料有望在今年四季度出现下探趋势,但大幅下调还要等到明年下半年。不难预见,在此之前,光伏产业链不同环节之间将继续僵持。面对来势汹汹的通威,组件领域愈加激烈的市场竞争已然开始。

【编辑:彭婧如】
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