专家研判人民币汇率走势 中国经济基本面成关键

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证券时报记者 江聃

近期人民币兑美元汇率相继突破重要关口,人民币贬值走势引发高度关注。10月29日,中国宏观经济论坛(CMF)举行的CMF宏观经济热点问题研讨会上,与会专家较为一致地认为,人民币汇率明年是涨是跌,取决于中国经济基本面。中国应该更加高效地统筹经济发展和疫情防控,抓紧落实一揽子稳增长政策措施,巩固经济恢复的基础,增强经济发展的后劲。有专家提出,人民币汇率走势明年大概率面临三个阶段。

中国社科院世经政所副所长张斌表示,在影响汇率走势的因素中,当前市场供求被放在了一个更突出的位置上。汇率变化基本反映经济变化,发挥自动稳定器的作用。他建议,如果不希望汇率进一步弱势,一是央行不要轻易干预外汇市场,不要轻易用逆周期因子。如果认为市场上投机因素很多,波动幅度很大,就要非常坚决地干预;二是有效运用逆周期政策,包括积极的财政政策和积极的货币政策。降息和汇率稳定并不矛盾;三是进一步提升对外开放水平,在开放方面给出更进一步的政策,强化投资者信心。

上海财经大学校长刘元春认为,美国通货膨胀形势、劳动力市场状况等多因素使得美联储进一步加息有基础。美元指数以及全球资金的流动方向在短期不会发生变化。美元指数、美元加息所产生的趋势性影响,再加上两国市场上所体现的头部企业经营微观数据的支撑,进一步加大了对于外围金融市场风险溢价的提升。这种变化在短期内起到一个助推“超调”的作用。今年以来人民币兑美元贬值13%左右,是在预期范畴内。未来一段时间,这种承压态势还会持续。

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刘元春强调,需要评估这种承压会不会带来金融市场的系统性反应,尤其是资本市场、债券市场上。美元持续加息,美元指数持续上扬,短期对金融市场的压力要大大超越商品市场的压力。刘元春认为,从中期角度,明年美国通货膨胀率的明显下调具有确定性。但与此同时,中国通货膨胀的变化可能与美国通胀的周期有很大的差距,所以不同步的周期冲击可能在明年会有所体现。应对近期人民币兑美元的汇率波动应该保持弹性、渐进原则,审慎处理。

中国国际期货公司总经理王永利表示,人民币汇率依然面临一定压力。美元加息年底到明年3月份都有可能。乌克兰危机依然没有明显好转,甚至还可能推动国际局势进一步分化,全球产业链供应链受到的影响依然会加大。全球经济明年会进一步受压,外需可能对经济构成较大挑战。从国内看,中国还需要在宏观政策上做一些刺激性安排,这种情况反映到汇率上,下行压力也会加大。必须把汇率走势放在经济发展、社会就业,以及稳定股债汇市场中进行一揽子考虑。

中银国际证券全球首席经济学家管涛认为,人民币汇率明年大概率面临三个阶段。一是美联储继续紧缩的情况下,中美负利差持续,人民币仍然承压。二是由于美联储紧缩过度刺破资产泡沫,引发经济衰退。如果外需拐点出现,肯定会对中国稳增长带来更大的挑战,有可能让人民币承受更大的压力。明年美联储紧缩对中国的溢出影响,将会从金融冲击为主,演变为金融加实体双重的冲击。三是如果明年美国经济衰退,美联储大概率会重回货币宽松,这时如果中国能够继续保持经济复苏在全球的领先地位,人民币有可能重新走强。

管涛认为,人民币汇率明年是涨是跌,取决于中国经济基本面。中国应该更加高效地统筹经济发展和疫情防控,抓紧落实一揽子稳增长政策措施,巩固经济恢复的基础,增强经济发展的后劲。他建议,鉴于明年内外部都有很多不确定、不稳定的因素,无论是市场主体还是政府部门,都应该在加强经济形势和跨境资本流动监测预警基础上,做好情景分析压力测试,拟定应对预案。

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