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【明报专讯】摩根士丹利发表报告指出，随着恢复通关相关之早段买卖结束，预期濠赌股的共识盈利及长线估值倍数均见上调空间。该行还将濠赌股的2023年及2024年的除息税、折旧及摊销前盈利（EBITDA）调高70%及6%，并看好美高梅中国（2282）多于澳门博彩（0880），不单止将美高梅的目标价大升近1.2倍，由6元提高至13元，亦将其投资评级由「减持」，调升至「增持」（见表）。
美高梅目标价倍升至13元
该行预期，2月份澳门的博彩收入按年增长40%至50%，较1月份的按年增80%有所放缓，但是料未来12个月，无论是共识盈利及估值倍数，均有望调高。
同时，其估计2023年及2024年的博彩收入会较市场共识水平高出31%及14%；2023年及2024年的EBITDA水平，亦比共识水平高出30%及17%；相信2024年预估的EBITDA边际利润水平可达28.5%，比2019年的水平高出5个百分点。濠赌股现行股本相比EBITDA为8.5倍，该行指出。随着近期持续去杠杆及不派息，该等股份的股本相比EBITDA将有望调高至12.3倍，同时刺激股价较现行水平上涨45%。
新濠博亚仍处廉宜水平
综合衡量下，该行认为美高梅去争取及维持市场占有率的能力被市场低估，因此将其评级由减持，提升至增持。同时将澳博的评级调低至减持。就算澳门银河三期近期启动，会对银河娱乐（0027）带来刺激，但大摩看好金沙中国（1928）多过银娱，并认为新濠博亚（美：MLCO）仍处于廉宜水平。
大摩除了提高濠赌股未来两年的EBITDA预估水平，亦将除澳博之外的其他濠赌股目标价提高。澳博受制于接达物业的交通受限及缺乏高端中场，该行料澳博在提高上葡京娱乐场的表现速度缓慢。濠赌股昨日股价表现全线回软，跌幅最大为永利澳门（1128），全日跌2%；跌幅最小为美高梅中国（2282），全日跌0.1%。
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